卷二 南蛮
原文
南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，敌人贪而勇战，春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
译文
南部有许多小的野蛮民族，他们的性情是无法教化的，这些民族常常结合成不同的利益团体，遇到大的利害就互相攻伐，他们平时住在山洞水边，有的民族聚 集一处，有的民族则分散在各处，西到昆仑山、东到大海都是他们活动的范围，他们那里海产奇货，敌人个个贪婪好战，春夏两季常发生瘟疫，所以对南蛮用兵，只 能速战速决，不可以久留。
解析
本篇文章明确指出，南蛮有许多民族，不易教化，爱结朋党，但稍有不满又互相攻打。而且这些民族居住分散，聚分不定，为人贪心，却很勇敢。南蛮居住区春夏常流行传染病。针对这些情况，诸葛亮指出，对南蛮应该速战速决，而不能打持久战。